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2013年LED行業總結
2014/1/3 14:36:32 中華

“有量無質”是業界對2013年LED照明最精煉的總結。技術、專利仍然是LED照明的短板,人氣、關注仍然是LED照2014年要競爭的大方向。2013,這個LED新元年,被LED業奉為LED的“建設年”和“發展年”。如今,走入歲末年關,回望2013,我們會發現LED照明經歷了冰火兩重天。

2013年照明迎來了“井噴之勢”和“技術突進”,卻也遭遇了歐盟效能強標準的“肆虐”、國內民用市場的冷淡;目睹了電商渠道的“萌芽”,卻也相逢了產業整合的“淘汰賽”;收獲了財政補貼的青睞,卻也被寫上了“補貼依賴癥”的標簽。

 

LED產品“有量無質”

 

如今,與其有著異曲同工之處的LED照明又陷入產能過剩的窠臼,LED企業之間硝煙彌漫的價格戰,消磨了企業的斗志,同時也拉低了LED照明的江湖地位。歐盟效能新標準的出來,彰顯了歐盟的霸氣,卻也給一眾出口LED照明企業敲響了警醒的鳴鐘,這一記響亮的耳光,打的就是那些靠劣質低價為生的照明企業。

2013年對于LED照明行業來說,這條路并不好走,卻離大好的光景咫尺距離。近日,美國發布利好政策,美國燈泡廠將從2014年開始停止生產最暢銷的40瓦和 60瓦白熾燈,此舉旨在推廣節能的緊湊型熒光燈、LED燈和其它能效更高的燈泡。受此利好消息的提振,LED概念股逆勢上揚。這也給廣大的LED企業一針強心劑,未來LED照明還是大有可為的。

在2013年的照明瞭望中,我們看到了LED照明的美麗,也發現了它身上的種種問題,看起來很美的LED照明要想蛻變展現真正魅力,就必然要剔除身上的諸多缺點,執著地守候品質,持續不斷的出新,用品質和特色來贏得不可撼動的江湖地位。

自打LED面世以來,質疑聲不斷,既欠缺技術又欠缺品質,此外,還欠缺為行業奉獻的精氣神。一直守護著照明行業,正是希望為那些孜孜不倦奮戰在LED照明行業的企業和人物正名,重新贏回這個行業所欠缺的精氣神,凝聚一股創新、執著、奉獻的力量源泉。

 

LED價格戰成行業基調

 

2013年,國內LED照明的規模是2600億元,同比增長28%。其中室內照明增長達到了90%,明后年的增長還是很快。從產業鏈了解的情況,戶外上的新項目100%都是LED的,商照新項目有80%是LED的,家居照明有90%是LED的。今年再沒有任何企業將研發費用投在傳統照明上了,都投入到了LED上。去年,照明大廠的月產能是100萬套,目前月產800萬套的企業已經出現了,年底將達到1000萬。

到2015年,LED照明的滲透率將達到60%,2018年達到80%。但未來5年,其他應用領域如背光、顯示屏進入緩慢增長期,增長不會超過15%。

另外,從全球LED燈泡報價情況來看,價格進一步下跌,廠商之間的競爭也逐漸升溫,一些原有價格在高位的主流國際照明廠商產品下降至10歐元以下(替代40W白熾燈產品)。

取代40W和60W白熾燈的LED燈泡價格最低點已經分別來到4.1美元和5.7美元,均價分別為16.1美元和23.8美元。 在歐洲地區,價格出現較大的降幅。英國和德國取代40W產品分別出現5.3%和13.2%的降幅,取代60W產品分別下降4.8%和7.3%。 中國地區取代40W產品價格大幅下降9%,為全球最低。

 

LED渠道戰愈演愈烈

 

眾多資金及企業涌入LED照明行業,LED照明產能相對過剩,讓整個LED照明行業在發展的過程中遇到瓶頸。如何開拓LED照明市場成了LED企業重任之一。目前,LED照明行業主要渠道為工程渠道、網絡渠道、利用傳統銷售模式分銷、代理、加盟等合作的終端銷售模式、企業自行投資建立終端市場區域專賣店、體驗店等。

這個四大渠道各具優劣勢:工程渠道需求量大,利潤率高,但是協調費用高,項目分散,資金回籠長期,不利于企業擴大再生產;網絡渠道前期投入成本低,操作簡單,但競爭激烈,出貨分散且具有不確定性,因而售后服務比較難跟進;經銷渠道能夠快速布局,且營銷網絡快速拓展,但經銷商的盈利能力和忠誠度無法控制;直營渠道可控性高,規劃性好,利于品牌艱澀和售后服務跟進,但是前期投入大,對企業營運儲備資金和管理有較高要求。

電商是不錯的渠道,可以整合零售市場,其是市場份額超過5%的途徑,很多新興的LED企業都在進行電商領域的布局,也包括陽光照明等大型LED企業。

搶奪經銷商是2013年最明顯的特點,如億光在中國大陸照明市場的布局。傳統照明企業的渠道優勢很明顯,而且企業規模大、轉型快,像陽光、雷士、歐普、三雄、德邦、嘉美、佛照等大企業的轉型速度都很快,LED產值的比例在迅速提升。到后年,也就是2015年,渠道建設會非常殘酷,省級和一二級城市的格局基本已經定型,只有三四線城鎮還有一定的進入機會。

轉型快的,有渠道優勢的大型照明企業有很大優勢,轉型慢的傳統照明企業會死掉。大部分LED企業首先做不了規模,而且渠道很貴,又鋪不起,鋪少了又沒效果。所以大部分LED企業將會給國內外大廠做OEM或者ODM,占領照明出口的大部分市場。而有實力的LED企業開始大規模的尋找有渠道、規模優勢的企業,進行整合,或者形成策略聯盟。

 

重組整合已是大勢所趨

 

隨著LED行業進一步發展,競爭越趨激烈,2013年LED照明行業開始進入洗牌整合期,不管是上有橫向整合,還是中下游縱向整合。一部分希望做大做強的企業正在尋找投資并購標的,通過整合來提升規模、品質以及成本控制能力;一部分缺乏技術核心的也正在尋找具有調光技術、無線控制技術等企業來增加LED照明產品附加值;還有一部分企業希望通過整合以強強聯合開拓國內外市場。為了更好的發展,整合以優勢互補、資源共享等成為未來發展重要趨勢。

在室內照明快速啟動的背景下,傳統照明轉向LED照明的數量達到最高峰,再加上原有的LED企業,企業總數將達到15000家。原來傳統照明市場國內就是10000家企業,LED照明是替換需求,市場空間固定的,多出來的5000家肯定要被整合。從2014年開始,行業整合開始增多,市場競爭會非常激烈。

目前,各個國家照明品牌的集中度都不一樣,日本前兩名廠商占到了40%以上,歐美前兩家占了20%。這是因為國外有強勢的零售五金渠道,如homedepot等,可以形成強勢的五金渠道品牌。

而國內照明幾千億的市場,沒有任何一家廠商的市場份額超過5%。因為在照明領域,專業消費者占到了70-80%,普通消費者只占20-30%。普通消費者中有70%是通過零售渠道銷售的,30%是批發。中國沒有強勢的零售五金渠道,所以形成不了強勢的五金渠道品牌,即使完全壟斷五金渠道也只占了照明市場的15%左右。而專業消費者中有10%是直銷的,大多數都是批發和項目,項目就是關系,沒有一個廠商能窮盡所有關系拿到所有的項目。這就是品牌為什么那么分散的原因。

 

LED行業“補貼依賴癥”嚴重

 

各地政府對LED企業的各項補貼都慷慨大方,有的甚至達到驚人的程度,動輒幾十億、幾百億的現象屢見不鮮。業內人士認為,巨額的國家財政補貼非但沒有使這些在溫室中長大的企業獲得“新生”,反而成為其“夭折”的催化劑。

近幾年來,為促進LED這一新興產業發展,國家政策對企業給予了很大的資金支持。數千家企業一哄而上紛紛投資LED行業,其中不少是為了分到國家補貼的一杯羹,并享受稅收減免和廉價工業用地等多種優惠政策。

今年以來,各地的各種扶持補貼政策仍在涌現:1月份,財政部發布《關于調整公布第十三期節能產品政府采購清單的通知》,調整后的采購清單首次增加了照明產品,共涉及84家公司的LED路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型鎮流LED燈三種產品;2月份,發改委等六部委聯合發布《半導體照明節能產業規劃》;4月份,《江西省節能減排“十二五”專項規劃》,要求2015年公共機構全部使用高效照明燈具;5月份,福建省發布《福建省推廣應用LED照明產品的若干措施》,明確到2015年年底前基本實現公共照明領域普遍使用LED照明產品,全省實現同比照明節能50%以上。

然而,繁華背后,一哄而上、投資過熱、產能過剩等政策過度扶持的負面效應開始顯現。僅在廣東就有超過5000家LED企業,全國已逾上萬家,大量熱錢涌入,讓整個產業空前繁榮,卻也暗藏過剩風險,行業洗牌在即。

產能過剩已經成為LED產業的軟肋。前兩年各地競相出臺的LED投資規劃和在建項目,已經遠超出市場的實際需求。當前LED產業正凸顯出“結構性產能過剩”格局,下游應用、分裝、配套等領域產能嚴重過剩,而在中上游芯片及外延等領域則表現為低性能產品產能過剩、高性能產品嚴重不足且大量依靠進口。這種產業格局極其不合理,對LED產業的長遠發展嚴重不利。

但是作為戰略性新興產業,LED與成熟的產業相比還存在一定的差距,為了把這個市場逐漸培養起來,政府仍然需要強有力的補貼政策刺激。因此,LED政策支持應該適度,更加合理化,支持重點產業的發展和核心技術的研發。

[責任編輯:張河勛]



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